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公司拟经过发行股份的方法购买晨阳碳材100%股权。本次买卖拟向不超越10 名特定出资者发行股份征集资金，配套融资总额不超越本次发行股份购买财物买卖总金额的100%。本次买卖中，晨阳碳材100%股权的买卖作价为61000万元，发行股份价格不低于7.83 元/股，发行股份数量不超越77905488 股。

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力 耐

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完结转型打通烯碳工业链。烯碳新材自2013 年以来，确立了转型向新资料石墨烯暨先进碳资料工业开展的公司战略方针。为到达这一方针，公司经过出资和财物置换的方法，先后参股了三岩矿业、奥宇集团、奥宇深加工，此次收买晨阳碳材后，公司将完结事务转型，延伸公司在烯碳范畴的产品链，打通烯碳工业链。

晨阳碳材工业根底结实，远景宽广。晨阳碳材是国内工业链最全、产品最丰厚的的先进碳资料制作企业，以沥青(人工石墨)出产各种高端沥青、预焙阳极、炭黑、锂电池负极、碳纤维、碳微球，以及契合石墨烯等碳资料。公司具有预焙阳极产能45 万吨，是国内较大的商品化阳极企业之一，在业界处于引导位置。

增强盈余才能，进步公司价值。完结此次买卖后，公司财物质量和持续盈余才能将得到改进。依据买卖两边签署的协议，晨阳碳材2015 年度完成的净赢利数(以扣除非经常性损益前归属于母公司赢利为准)不低于3500 万元，2016 年度、2017年度和2018 年度扣除非经常性损益后净赢利数别离不低于4900 万元、6000 万元和6800 万元。买卖完结后，公司在产品结构、事务链条和盈余水平等方面将得到较大进步，有利于增强公司盈余才能，完成公司价值进步。

深耕石墨烯，奠定石墨烯工业渠道定位。公司在石墨烯范畴的开展定位是“石墨烯工业化渠道”公司，即经过“工业服务渠道+工业出资基金”的方法，成为石墨烯工业化的纽带型服务渠道公司，站在工业制高点，引领工业开展方向。此次收买的晨阳碳材，在碳资料范畴有着深沉的沉淀，旗下子公司济宁科能新式碳资料科技有限公司是专门从事高端新式碳资料的研制作业，与公司本身研制系统能够相互促进。

盈余猜测及评级。收买晨阳碳材将使得公司在碳资料范畴职业位置持续进步，并将有用进步公司盈余才能。咱们估计2015-17 年年摊薄后EPS 别离为0.03 元/股、0.10 元/股和0.11 元/股(16、17 年假设定增顺利完结)。给予公司2016 年120 倍市盈率估值，对应方针价12 元，买入评级。

危险提示。公司并购后协同效应不达预期，下流需求不振。

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